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上千日本企业争相抢滩越南!东南亚国家的明争暗斗

分类:
国内外新闻
来源:
越南投资网
2020-08-19
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  这几年,东南亚孟加拉、柬埔寨和越南等国家,变成了很多国际品牌的“代工厂”,制衣、制鞋等劳动力密集型产业成了它们的主要产业,例如服装制造是孟加拉、柬埔寨支柱产业之一。一直以来,孟加拉国作为世界第二大纺织品出口国,据官方统计,成衣出口占孟加拉国商品出口总额八成以上,就业人数超过400万人,纺织服装产业对孟加拉国的经济发展和人民生活至关重要。

  然而越南可持续发展的工业和强大的劳动法规,使得该国在纺织领域取得了巨大进步,成为孟加拉服装出口领域最强大的竞争对手之一。今年在疫情对出口的严重影响下,越南在传统制造业上表现还是抢眼的,2019年7月至2020年6月,孟加拉国的统计数据表明,越南的成衣出口下降了3%(孟加拉国下降了18%)达到300亿美元,成为全球出口市场的亚军,仅次于中国。

  重磅!越南超过孟加拉国,成为世界第二大成衣出口国

  近年来,孟加拉国纺织服装业发展迅速,已经成为全球最重要的服装生产国之一,HM、Gap等全球大型服装公司都从孟加拉国采购货源。然而据法新社报道,不顾全国范围内为应对新冠病毒而采取的封锁措施,孟加拉国数百家服装厂于周日重新开工,这引发了人们对该行业的弱势群体(主要为女性)可能受到病毒感染的担忧。报道指出,由于新冠疫情的爆发,一些国际知名品牌取消或推迟了数十亿美元的订单,给几乎占了孟加拉国全部出口收入的服装加工行业造成了严重影响。

  因遵守封锁措施,孟加拉国的服装厂在3月底关闭,但一些供应商表示,外国服装品牌零售商正敦促它们完成尚未完成的出口订单。

  受新冠肺炎疫情影响,3月份孟加拉国大多数服装厂被迫关闭。据估算,社会隔离措施至少给孟加拉国造成了60亿美元的损失。据美国国家公共广播电台(NPR)4月3日报道,孟加拉国至少有四分之一的纺织工人遭解雇,数量超过一百万人。由于近期中国、柬埔寨等服装大国的生产企业已经开始陆续恢复运营,孟加拉国如果再不采取切实有效的行动,恢复生产,在全球服装代工市场的份额损失将会比较大。

  报道称,孟加拉国有400多万劳动力在数千家服装厂工作。去年,孟加拉国向H&M、Inditex和沃尔玛等零售商出口了价值350亿美元的服装,仅次于中国。孟加拉国是世界第二大纺织品出口国,据官方统计,成衣出口占孟加拉国商品出口总额八成以上,就业人数超过400万人,纺织服装产业对孟加拉国的经济发展和人民生活至关重要。

  据孟加拉国服装制造商和出口商协会的统计,2019年7月至2020年6月,孟加拉国的服装出口额是270亿美元,越南的服装出口额达到300亿美元。越南超过孟加拉国,成为世界第二大成衣出口国。

  日本在越南尝到甜头,上千日本企业争相抢滩越南

  过去十年,孟加拉国与越南的服装出口竞争力相当。但是,孟加拉国以低价服装出口为主。越南以高价服装出口为主。

  受新冠肺炎疫情的影响,上一个财年孟加拉国的服装出口下降了18.12%。同期,越南的出口收入下降3.09%。孟加拉国成衣业人士认为,去年6月,欧盟与越南签署的自由贸易协定将从明年夏天开始生效。

  8月17日,越南《投资者报》网络版刊登消息称,1400多家日本企业正在研究在越南扩大再生产。这份来自日本贸易振兴机构(JETRO)的消息说,越来越多的日本公司正在将公司的经营重心转移到东南亚各国,其中越南就是一个日本企业愿意选择的投资目标国。

  根据日本贸易振兴机构(JETRO)每年所做的调查报告,接受调查的日本企业当中,有41%的企业(1460家企业)正在研究将来3年内在越南扩大再生产,这个比例比去年同期增加了5.5%。

  日本贸易振兴机构(JETRO)向可能对在海外扩大再生产感兴趣的9975家日本企业发出了调查问卷,最后从3562家企业(占比35.7%)收到了对调查问卷的答复。

  在答复的企业当中,有36.3%的企业答复称愿意在泰国扩大再生产,这个比例比去年同期增长1.5%。而48.1%的企业答复称将加强在中国的扩大再生产,这个比例比去年同期降低7.3%。

  日本贸易振兴机构(JETRO)的报告称:“从2018年开始,中美贸易战不断升级促使日本企业将产能向东南亚国家转移,日本企业投资到东盟各国和日本企业投资到中国的差额从2017年的102亿日元增加到到2019年的204亿日本(1.91亿美元)。”

  报告还称,由于受到新冠疫情的影响,预计大约80%在海外有投资的日本企业2020年的经营业绩将会骤降。接受问卷调查的日本公司预计将在以下亚洲国家投资:91.4%的日本公司在印度扩大投资;89.4%的日本公司在马来西亚扩大投资;88.4%的日本公司在泰国扩大投资;84.4%的日本公司在菲律宾扩大投资;84.4%的日本公司在印度尼西亚扩大投资。

  东南亚竞争让业内人士不安,值得国人警觉

  二季度华为也是靠销量下降得比三星小而成为手机市场的冠军,这跟越南这次的反超孟加拉国是很相似的,但也有两点不同。第一,越南是出口反超,由于主要客户在疫情严重的欧美国家,出口反超的难度还是高于国内市场增长的难度的。第二,华为国内的畅销是国内疫情受控的情况下取得的,而越南虽然受疫情影响并不严重,但其疫情仍在持续中。应该说两者都靠比别人降得慢而上位,虽然感觉不是好硬核,但都还是挺不容易的。

  虽然一个完整年度300亿美元的出口额和动辄上千亿美元的我们中国差距还是很大的,但是这里面还是有三点值得国人警觉,甚至会让一些业内人士感到不安:

  第一、国内未统计“成衣”数据,接近的指标“服装”,2020年上半年累计出口511亿美元,下降了19%,对美国的出口更是下降了30%,均明显比越南的服装出口形势严峻。但即便如此,短期内老大的地位还是稳固的。

  第二、服装出口指标从2015年开始下降以来,一直未能恢复增长,份额当然也在下降之中。加上2020年上半年一向不错的国内服装需求也出现了下降,大小服装厂均能感到不小的压力。

  第三、虽然与服装相关的纺织纱线、织物及制品和衣着附件等广义的纺织品,我们的出口还在增长,但其中相当一部分就是出口到了越南和孟加拉国等成衣制造国。但是棉花、高档化纤等原料还是有相当大的比例需要向美欧等进口,由于美国和欧盟对越南等提出了严格的原产地限制,为了避免高额关税,越南等会加大对服装前端行业纺织和化纤等的投入或者招商引资,这些行业也有一并向越南等转移的趋势。从前期的产业转移的国际经验看,失去了服装支撑,前端的行业利用产业链的优势保留的时间不会超过10年。

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