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纺服出口:2010看订单量 2011看订单质量

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来源:
2011-07-27
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2010年纺织服装出口“量增价升”、出口额增长,符合年初预期。根海关总署统计数据显示,2010年,我国纺织品服装累计出口2065.30亿美元,同比增长24.62%。  其中,纺织品累计出口6770.51亿美元,服装累计出口1294.78亿美元,增速分别为27.73%和22.83%。服装出口额在出口订单量增加和出口产品价格提高的2大因素推动下,大幅增长,符合我们年初对出口保持增长的判断。  出口产品

  2010年纺织服装出口“量增价升”、出口额增长,符合年初预期。根海关总署统计数据显示,2010年,我国纺织品服装累计出口2065.30亿美元,同比增长24.62%。

  其中,纺织品累计出口6770.51亿美元,服装累计出口1294.78亿美元,增速分别为27.73%和22.83%。服装出口额在出口订单量增加和出口产品价格提高的2大因素推动下,大幅增长,符合我们年初对出口保持增长的判断。

  出口产品提价虽然会流失部分订单,但是完整的产业链优势继续保证2011年纺织服装订单量。虽然外商对国内出口产品20%–30%的提价普遍难以接受,部分欧美客户已经开始缩减在华的采购量,部分低端商品将会更多从东南亚采购,但是原材料上涨是全球性的,而且原材料成本占纺织产品的比重较大(普遍在50%以上,有的产品在80%以上)。因此我们认为订单转移有限,在国内纺织产业链优势和欧美刚性需求的作用下,2011年国内纺织服装出口将继续保持增长,鉴于2010年出口基数较大,预计2011年出口额的增长速度将放缓。

  2011年原材料及人工费上涨等不利因素将使行业中企业两极分化。据纺织工业协会对43309户企业进行统计,全行业平均利润率为3.97%。利润率超过10%的企业只有3069户,占总数的7.01%;近70%的企业利润率在4%以下。目前人工费上涨20-30%将影响纺织服装行业70%的企业。棉花价格上涨在产业链中逐级传导,将使众多中、小企业退出市场竞争。未来在高棉价时代,纺织产业结构调整是必然的,经过大洗牌后,企业将两极分化,行业将出现“强者恒强,弱者淘汰”。

  优势资源将加速向大企业流动。

  大型出口企业不愁订单量,看中的是订单质量。规模较大的出口企业由于许多中、小企业的退出,订单向大企业集中,大企业市场话语权增加。就目前情况看,大型纺织出口型企业普遍反映2011年年初订单情况良好。另外在中小企业不敢接单的情况下,大型企业有较大的订单选择权,订单质量为这些企业所重视。

  关注纱线、坯布、面料龙头企业。展望2011年我们认为纺织服装行业内销市场仍然在国内消费升级的环境下,继续保持稳定增长。出口方面,虽然行业总体出口增速上半年会有所下滑,但是这并不是订单问题,而是大部分出口型企业不接利润率低的定单而造成的。小企业迫于原材料成本压力减少订单,将造成订单向大型出口型企业集中,各子行业龙头企业将有较多选择的机会。2011年各子行业龙头企业将会有较多利润增长的机会。因此我们认为2011年仍应重点关注纺织行业各子行业的龙头企业。值得关注的上市公司有:鲁泰A、华茂股份、新野纺织、华孚色纺。风险提示:未来人民币升值幅度过大将吞噬企业的订单利润,以及未来全球经济走向将直接影响企业的订单量。

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