/ 四川省纺织科学研究院
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2019年6月中国棉纺织景气指数46.43，与5月相比下降0.39。6月初，市场行情延续低迷，原料、产品价格继续走低，纺企库存持续增加，储备棉成交量大幅下降，与5月成交率高企形成鲜明对比。6月18日，中美双方元首互通电话，确定G20峰会会晤并就中美贸易问题进行沟通，市场迅速作出反应，原料价格有所回升，下游陆续启动秋季订单，但由于前期库存积累，纱布价格依然难有起色。7月初，在中美贸易重启谈判的利好消息下，下游得到短暂回暖，但由于7月本就是传统纺织淡季，加上中美贸易形势仍然存在较大不确定性，因此，市场观望情绪依然浓郁。预计7月中国棉纺织景气指数保持平稳或略有下降。
原料采购价格指数
6月原料采购价格指数46.27，与5月相比下降1.03。6月上旬，国际棉价在原油等商品下跌及美棉销售不佳的影响下震荡下行，国内棉花现货价格延续5月跌势，郑棉期货盘面波动较大。粘胶短纤销售疲软，下游采购谨慎，价格延续跌势，涤纶短纤则受原油下跌影响，走货明显下降，价格下跌幅度稍大。6月下旬，在中美贸易利好消息带动下原料价格有所反弹，尤其直纺涤短上涨明显。6月，CotlookA指数平均值77.65美分/磅，环比下降2.49美分/磅；国内3128B级棉花现货均价为13951元/吨，环比下降819元/吨，主流粘胶纤维均价为11300元/吨，环比下降650元/吨；1.4D直纺涤短均价为7550元/吨，环比下降562元/吨。7月初，原料价格延续6月底的上涨态势，预计7月原料采购价格指数稳中略涨。
原料库存指数
6月原料库存指数46.4，与5月相比下降0.94。跟踪企业数据显示，6月，企业原料库存环比下降5.19%。其中，原棉库存环比下降4.49%，进口棉库存环比下降9.57%，非棉纤维库存环比下降7.36%。主要原因：一、市场的低迷导致产业链的观望情绪弥漫，纺企采购放缓与原料价格下跌形成“恶性循环”；二、国内棉价下跌幅度高于国外棉价，内外棉价差较小，纺企选择合适时机进购外棉；三、部分企业开工不足，或减产，原料消耗下降，纺企下调原料库存水平。7月，原料价格有所回升，尤其化纤短纤价格回升明显，储备棉成交率也较6月有所上升，预计6月原料库存指数上升概率较大。
生产指数
6月生产指数45.82，与5月相比下降0.58。近期，中棉行协赴山东、浙江、湖南、湖北、福建等地进行调研，通过调研了解到，自5月份以来，纺织企业经营状况不佳，下单量减少，个别企业选择在双休日停机，也有部分企业停机停产是为更改产品，进行设备改造升。产品方面，中低支纯棉产品生产相对较好，生产高支纱纺企开机率有所下降。跟踪企业数据显示，6月纱产量环比下降2.62%，布产量环比下降7.35%。其中，化纤纱和棉混纺布产量下降较为明显。走访企业表示，7月初，下游询价和订单略有增加，但市场没有明显起色，因此，生产指数上升概率不大。
产品销售指数
6月产品销售指数45.04，与5月相比下降0.54。通过调研了解，6月份，纱线走货速度较织布相对较好，产品库存基本保持在1～2个月。整体来看，做内销市场的企业销售好于出口较多的纺企，浙江、江苏家纺市场目前销售相对较好。分产品看，常规产品和差别化产品销售相对较好，纯棉高支纱走货一般。6月，32支纯棉普梳纱平均价格为21185元/吨，环比下降1228元/吨，纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)平均价格为5.29元/米，环比下降0.14元/米。跟踪企业数据显示，6月纱销量环比增加2.33%，布销量环比下降2.68%。近期，宏观利好带动棉花价格上涨，新一轮订单启动助纺企消化库存，但是价格传导存在滞后性，因此，后道产品价格上涨动力不足，预计7月产品销售指数继续下降。
产品库存指数
6月产品库存指数45，与5月相比下降0.14。受市场持续低迷影响，纺企产品库存压力进一步加大。根据中棉行协调研了解，纺企平均库存约在1个月以上，而纱布价格缺乏上涨支撑，企业资金周转压力不断增加，这也是纺企停产、限产的部分原因。跟踪企业数据显示，6月纱库存环比增加2.72%，布库存环比增加1.38%。其中纯棉纱库存环比增加6.21%，纯棉布库存环比增加1.44%。6月底，虽然市场出现拐点，有转好迹象，但整体来看，仍难以改变低迷现象，企业库存压力仍然较大。
企业经营指数
6月企业经营指数46.45，与5月相比下降0.14。6月底，在日本大阪举行的G20峰会上，中美双方领导人会晤，确认后续关税暂不征收，市场信心得到有效提振。在此之前，市场存在恐慌心理，担忧美国对剩余3000亿美元产品征加关税。调研了解，上半年市场低迷，订单稀少，部分地区工人多为流动性人口，停产后招工十分困难，因此企业不得不通过降价抛货来维持经营，部分企业处于亏损状态。目前，虽然中美磋商正在有序进行，但仍存在诸多不确定性，纺企纷纷表示对于无法预测。
说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国200多家棉纺企业，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺行业景气程度向好，低于50则表示景气程度欠佳。
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